自2008年5月銀監會、央(yang)行(xing)發布《關于(yu)小額貸款(kuan)公司試點的指(zhi)導意見(jian)》以(yi)來(lai)，小貸公司已經走過了(le)(le)7年的歷(li)程。在7年時間里，從起步，到(dao)2010年前(qian)后(hou)的高(gao)速發展，再到(dao)2014年以(yi)來(lai)風險逐漸暴露，2015年不良高(gao)企(qi)、業(ye)務幾乎處于(yu)停滯狀(zhuang)態，小額貸款(kuan)行(xing)業(ye)走出了(le)(le)一條拋物(wu)線式(shi)的發展之路。
中國小(xiao)額(e)信貸(dai)(dai)(dai)聯盟理事會理事長杜(du)曉山今年4月份(fen)在(zai)廣(guang)東省小(xiao)額(e)貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)公司協會第二屆二次(ci)會員大會上表示，就全國來看，小(xiao)貸(dai)(dai)(dai)公司的不(bu)良貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)率不(bu)會低(di)于10%，個別(bie)小(xiao)貸(dai)(dai)(dai)公司甚至超過50%，有些(xie)小(xiao)貸(dai)(dai)(dai)公司已經收(shou)(shou)縮(suo)貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)余額(e)，甚至不(bu)再新增(zeng)貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)，專心收(shou)(shou)貸(dai)(dai)(dai)。
在傳(chuan)統(tong)小(xiao)貸生死(si)存亡之際，本是同根生的互(hu)(hu)聯網小(xiao)貸卻風生水起(qi)，從發起(qi)人來看，互(hu)(hu)聯網小(xiao)貸誕生之初就自(zi)帶場景，客戶也大多圍繞(rao)著企業的上(shang)下(xia)游(you)或是消費(fei)終端，在“得場景者得天(tian)下(xia)”的當下(xia)，互(hu)(hu)聯網小(xiao)貸正在逐步成(cheng)長(chang)為互(hu)(hu)聯網金融的下(xia)一個(ge)風口。
傳統小貸生死(si)存(cun)亡
廣東(dong)(dong)省金融辦此前披露的統計數據(ju)顯示，去年，廣東(dong)(dong)省(不含深圳)小(xiao)額貸款公司共有378家(jia)，注冊(ce)資(zi)本(ben)511.4億元(yuan)，平(ping)均(jun)每家(jia)注冊(ce)資(zi)本(ben)1.4億元(yuan)。新增(zeng)小(xiao)額貸款公司26家(jia)，增(zeng)幅(fu)7.4%，比(bi)去年低14.8個百分點(dian)。
與前些年(nian)(nian)相(xiang)比(bi)，小(xiao)貸公司的(de)下(xia)滑(hua)趨勢十(shi)分明顯。首(shou)先，收益下(xia)降(jiang)，2015年(nian)(nian)廣東小(xiao)貸行業凈(jing)利潤14億(yi)元(yuan)，比(bi)2014年(nian)(nian)下(xia)降(jiang)29.3%。其次，貸款(kuan)(kuan)投(tou)放首(shou)次下(xia)降(jiang)。全省(sheng)小(xiao)貸公司貸款(kuan)(kuan)余(yu)額(e)477.5億(yi)元(yuan)，比(bi)2014年(nian)(nian)末(mo)減(jian)少31億(yi)元(yuan)，同比(bi)下(xia)降(jiang)6.1%。受整體經(jing)濟下(xia)行影響，行業平(ping)均資本回報率3.03%，比(bi)上(shang)年(nian)(nian)末(mo)下(xia)降(jiang)2.5個百分點(dian)。而(er)不良(liang)貸款(kuan)(kuan)余(yu)額(e)和不良(liang)貸款(kuan)(kuan)卻(que)呈(cheng)現出持續“雙升”趨勢，2015年(nian)(nian)全省(sheng)不良(liang)貸款(kuan)(kuan)余(yu)額(e)13.4億(yi)元(yuan)，比(bi)上(shang)年(nian)(nian)增加10.1億(yi)元(yuan);不良(liang)貸款(kuan)(kuan)率為2.8%，比(bi)上(shang)年(nian)(nian)上(shang)升2.17個百分點(dian)。
對于行業的不良情況，杜(du)曉山表示，就全國來(lai)看，小(xiao)貸(dai)公(gong)(gong)司(si)的不良貸(dai)款(kuan)率(lv)不會(hui)低于10%，個別小(xiao)貸(dai)公(gong)(gong)司(si)甚至超過(guo)50%，有些小(xiao)貸(dai)公(gong)(gong)司(si)已經收縮(suo)貸(dai)款(kuan)余額，甚至不再新增(zeng)(zeng)貸(dai)款(kuan)，專心(xin)收貸(dai)。目前，廣東300多家小(xiao)貸(dai)公(gong)(gong)司(si)中(zhong)，正常(chang)經營估計(ji)不到100家，仍(reng)有增(zeng)(zeng)量業務的小(xiao)貸(dai)公(gong)(gong)司(si)大致(zhi)50-60家，全國小(xiao)貸(dai)公(gong)(gong)司(si)的總體(ti)情況大致(zhi)為(wei)好中(zhong)差各(ge)占1/3。
“我們處在這樣的(de)時期，唯一的(de)經營策略就是生存下(xia)去。”他(ta)說。
而生存無望就只有退出，為了(le)完善小款公司(si)市場化的進入退出機(ji)制，今年(nian)3月份，廣東(dong)省(sheng)出臺(tai)《廣東(dong)省(sheng)小額(e)(e)貸(dai)款公司(si)減(jian)少注冊資本和解(jie)散(san)工(gong)作指引(yin)(試行(xing))》，據本報了(le)解(jie)，這也是國內首個(ge)單獨就小額(e)(e)貸(dai)款公司(si)市場化退出機(ji)制而制定(ding)的指引(yin)。
本報(bao)在中國小(xiao)額貸(dai)款(kuan)公(gong)司協會近日召開的(de)“華南片區(qu)小(xiao)額貸(dai)款(kuan)公(gong)司內部培訓(xun)”上了解到(dao)，目前已有20余家小(xiao)貸(dai)公(gong)司根據上述工(gong)作指(zhi)引申請(qing)減少注(zhu)冊資本或解散。
廣東南(nan)方金融創新研究院(yuan)秘書長徐北(bei)對本報說(shuo)，傳統小貸公司(si)普遍存在幾個問題。首先，受資(zi)產(chan)規(gui)模及融資(zi)渠道的(de)限制(zhi)，在整體經(jing)(jing)濟下(xia)行(xing)的(de)情況下(xia)，凸顯抗風險能力差、信貸產(chan)業品(pin)種單一的(de)特點(dian);其次，傳統小貸公司(si)成立當初股權過于分散，在實際經(jing)(jing)營中，對企業的(de)定位和經(jing)(jing)營思路上，股東很容(rong)易出現分歧。
“小貸公司(si)在此前大(da)量承接了(le)銀行剝離出(chu)來的客戶和資產，這部分是銀行出(chu)于風險考慮不(bu)愿(yuan)意(yi)做的，結果流到(dao)了(le)小貸手里，去(qu)年(nian)上半年(nian)風險出(chu)現，下半年(nian)小貸公司(si)開始處(chu)置不(bu)良，一(yi)直持續到(dao)今年(nian)，”徐北說。
互聯網(wang)小(xiao)貸風(feng)生水起
而與傳統小貸相對應的(de)，卻(que)是(shi)互(hu)聯(lian)網小貸的(de)風聲水起，大有發展成為互(hu)聯(lian)網金融新風口的(de)趨(qu)勢。
目前，全(quan)國多地在試點互聯(lian)網小(xiao)貸，其(qi)中發展較快的兩個區域是廣州和重(zhong)慶。
在(zai)廣州的民間金融街，自(zi)2014年5月開展(zhan)互(hu)聯(lian)網(wang)特色小(xiao)(xiao)貸(dai)(dai)(dai)公司(si)試點以來，目前(qian)已經設立了唯品(pin)會小(xiao)(xiao)貸(dai)(dai)(dai)、廣聯(lian)達(da)小(xiao)(xiao)貸(dai)(dai)(dai)、廣發互(hu)聯(lian)小(xiao)(xiao)貸(dai)(dai)(dai)、復(fu)星云通小(xiao)(xiao)貸(dai)(dai)(dai)、拉(la)(la)卡(ka)拉(la)(la)小(xiao)(xiao)貸(dai)(dai)(dai)、金諾小(xiao)(xiao)貸(dai)(dai)(dai)等17家互(hu)聯(lian)網(wang)小(xiao)(xiao)貸(dai)(dai)(dai)公司(si)。
與線下(xia)傳統小貸公司不同，互(hu)聯(lian)(lian)網(wang)小貸依(yi)托互(hu)聯(lian)(lian)網(wang)平臺(tai)面向全國開展業務，并綜合利用(yong)網(wang)絡平臺(tai)積累的客戶經營、消(xiao)費、交(jiao)易以及生活等行(xing)為大數據信息(xi)(xi)或即時場(chang)景信息(xi)(xi)分(fen)析客戶信用(yong)風險和(he)進(jin)行(xing)預授信，并在線上完成貸款申請、審(shen)核、發(fa)放和(he)回收等。
另(ling)外，廣州(zhou)(zhou)民間金(jin)融(rong)街也在試(shi)圖解決小(xiao)(xiao)貸(dai)公(gong)司(si)不能像(xiang)銀行(xing)等(deng)金(jin)融(rong)機構一(yi)樣查詢征信的(de)問題，目前(qian)，廣州(zhou)(zhou)市(shi)已試(shi)點小(xiao)(xiao)貸(dai)公(gong)司(si)接入央(yang)行(xing)征信系統，唯(wei)品會小(xiao)(xiao)貸(dai)公(gong)司(si)、海印小(xiao)(xiao)貸(dai)公(gong)司(si)等(deng)作(zuo)為首批試(shi)點接入央(yang)行(xing)征信系統的(de)企業(ye)。
“小貸(dai)(dai)接(jie)入(ru)央行(xing)征(zheng)信系(xi)統的一個突出優(you)勢就是能夠獲取(qu)貸(dai)(dai)款人的信用(yong)檔案，及時排(pai)除不良客戶(hu)，為(wei)小貸(dai)(dai)公司(si)防范(fan)經營風(feng)險。接(jie)入(ru)征(zheng)信系(xi)統還可縮短放貸(dai)(dai)時間(jian)，提高放貸(dai)(dai)效率。此前(qian)(qian)，小貸(dai)(dai)公司(si)貸(dai)(dai)前(qian)(qian)審查(cha)一般(ban)需要(yao)幾天;接(jie)入(ru)征(zheng)信系(xi)統后，小貸(dai)(dai)公司(si)查(cha)詢(xun)信用(yong)報(bao)告只需一至兩分鐘(zhong)，極大縮短了貸(dai)(dai)前(qian)(qian)審查(cha)時間(jian)，快則半天內可完成(cheng)審批放貸(dai)(dai)。”廣州民間(jian)金融街(jie)一位負責人對本報(bao)表(biao)示。
另外(wai)，為了更好的(de)(de)規范互聯(lian)網(wang)小(xiao)(xiao)貸的(de)(de)發(fa)展，廣(guang)(guang)州也起草了《廣(guang)(guang)州民間金(jin)融街互聯(lian)網(wang)小(xiao)(xiao)額貸款公司監管辦法》(征求意見稿)，根據該意見稿可以(yi)發(fa)現互聯(lian)網(wang)小(xiao)(xiao)貸與(yu)傳統小(xiao)(xiao)貸的(de)(de)差(cha)別待遇。
徐(xu)北表示(shi)，按照這份征求意見(jian)稿的表述，互聯網小貸和原來傳統小貸公(gong)司主要(yao)區別(bie)還是(shi)三點：一是(shi)允許單一大股(gu)東(dong)，甚至獨資;二是(shi)注冊(ce)資金降到1個億;三是(shi)異(yi)地企業(ye)可以申請。
“相比廣(guang)州(zhou)來說(shuo)，重慶的(de)(de)(de)進入門檻(jian)更高，其(qi)中要(yao)求申(shen)報主發(fa)起人單位必須有外資(zi)成分。而(er)廣(guang)州(zhou)地區(qu)(qu)的(de)(de)(de)互聯(lian)網小貸(dai)在市、區(qu)(qu)金融局批(pi)復后，可(ke)(ke)通過互聯(lian)網平臺在全國(guo)范圍內(nei)開展(zhan)業(ye)務，可(ke)(ke)以說(shuo)這種(zhong)全國(guo)性(xing)的(de)(de)(de)牌照對互聯(lian)網企業(ye)是非(fei)常吸引的(de)(de)(de)。”他(ta)說(shuo)。
除了可以在(zai)全(quan)國開展業(ye)務外，互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)小(xiao)(xiao)貸(dai)(dai)興起的(de)(de)(de)另一(yi)個原(yuan)因也是大(da)環境(jing)所致，“隨著(zhu)政府對互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)金(jin)融的(de)(de)(de)監管(guan)越發嚴厲(li)，很(hen)多互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)企(qi)業(ye)，包括P2P平臺(tai)都在(zai)積極申報互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)小(xiao)(xiao)貸(dai)(dai)公(gong)司(si)，牌(pai)照(zhao)帶來的(de)(de)(de)好處是很(hen)現實的(de)(de)(de)，比如一(yi)些(xie)專門(men)做房貸(dai)(dai)、車貸(dai)(dai)的(de)(de)(de)公(gong)司(si)，如果(guo)沒(mei)(mei)有(you)全(quan)國性的(de)(de)(de)小(xiao)(xiao)貸(dai)(dai)公(gong)司(si)牌(pai)照(zhao)，在(zai)當地(di)車管(guan)所、房管(guan)局都沒(mei)(mei)辦法做抵押登記。一(yi)些(xie)有(you)消費場景的(de)(de)(de)互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)公(gong)司(si)更是需要互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)(wang)小(xiao)(xiao)貸(dai)(dai)牌(pai)照(zhao)開拓其金(jin)融板塊的(de)(de)(de)增值服務。”徐北說。
